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成交额突破2.6万亿元，相当于历史新高；三大指数仅5个交易日纷纷涨超20……在前期重磅政策利好频出，中国资产集体走强的背景下，A股市场的大幅反弹正重新吸引社会各界的关注。

时间到了第四季度，国庆黄金周假期后，管理规模已超30万元的公募机构将如何后续A股市场的行情演绎？投资策略上将如何重新排兵布阵？这也

投资积极性增强

数据显示，自9月24日以来，三大指数均出现明显上涨。仅5个交易日，上证指数涨超20，深证指数涨超30，创业板指数涨超40。9月30日全市场成交额更是突破2.6万亿元，创A股单日成交额历史纪录。

连续几根阳线的加下，各路投资者情绪快速复苏。公募机构亦不例外，一众公募基金公司久违积极发声，并揭示出持股的积极态度。

南方基金认为，近期市场表现有效提振了市场情绪，也吸引了场外资金的关注。如果后续相关财政政策和货币政策得到有效落实，A股整体盈利有望改善，建议投资者可保持积极性，择机参与。

景顺长城基金表示，当前考虑到刺激政策逐步出台，相对看好后市表现。

中欧基金发声称，在细致审视了近期的政策动向和市场反应之后，对A股市场的后续走势做出了更为严峻的预期。经过连续几天的积极上涨，股票市场正在向合理的价值回归，显示出市场对于政策反应的积极态度。预计未来一段时间，随着着政策的逐步落实和增量政策的推进，A股市场有望走出过去三年的低迷状态。

摩根士丹利基金认为，基于本轮预期超预期政策的政策，市场信心有望走出过去三年的低迷状态。大力振提，A股市场阶段性探底或已结束，激发新一轮修复行情。预计四季度将成为政策落地的密集期，未来财政政策刺激发力，A股将不断刺激政策催化

恒生前海基金认为，近期疫情的防疫支持政策，使市场得到了资本针对市场流动性的支持，明显增量资金保障，加上经济调控政策更加积极，这对于提振市场信心和投资者情绪等估值分母端具有较直接的支撑。

金鹰基金认为，国庆假期前的最后一个交易日里，大量投资者仍积极涌入股市，这是市场情绪正空前高涨。预计国庆假期后，A股市场的风险偏好仍维持维持在较高水平。当前指数放量大后涨已显着突破前期的下降通道压力，A股正迎来回调投资者信心快速修复的黄金期。

此行情或将阶段性挖矿

在认为市场复苏走出新行情、投资可更积极的背景下，公募机构人士更偏好整体来看，核心资产(行业龙头公司)、消费、金融等板块，以及港股市场似乎获得了基线青睐。

目前在关注上述板块的同时，部分基金公司也提出，不同板块或不同时期阶段性占优。市场行情的演绎逻辑或将吸涨短期消费等超跌板块走强，中长期机会在核心资产、红利、优质增长等方向上。

华夏基金直言，随着投资情绪的高涨，节后市场或将阶段性做多区间，但市场难免上涨。如果对行情做精准分析，短期主要政策将引发预期食品下因此，前期市场最悲观、跌幅也是最大的，具有更大的反弹空间。

华夏基金看来，当资金从近期情绪逐渐回归后，将更加关注基本面情况，景气度最能聚集资金洞察。目前来看，科技板块景气度占优聚焦。大趋势下的新质生产力的方向，包括AI消费电子、智能驾驶、智能机器人等领域，空间加大且走得更远。

南方基金表示，投资的结构选择上，中长期看好A股、港股核心资产，即绩优龙头公司，对应A50、恒生科技等资产；短期来看，近期下跌目标的消费、房地产产业链等板块在短期反弹中的弹性希望更高。前海开源基金认为，结构上，受益政策改善的顺消费周期、地产链短期将出现更大弹性，但考虑到经济需求的修复仍有待验证，政策催化后逻辑更为严峻不止的风格即将高估红利与低估增长。

金鹰基金认为，行业配置上，短期仍可持续关注超跌反弹板块。A股超跌修复之际，双方跌幅的板块如偏内需方向或有望领涨，非银板块将大幅受益于成交量的明显改善，高弹性的TMT板块则将显着着受益于风险优先提升的推动。中期上方向，仍关注核心红利、出海方向和全球资源品等。

诺安基金表示，配置上，目前建议可考虑红利加出海的底仓，等待等待信号。红利低波类资产继续关注水电、核电、保障费稳定增长的财险。出海板块中的优秀公司重新配备配置价值，关注机械、家电和汽车等增长板块。后续，随着政策、价格和外部三大信号逐步验证，预计配置的重心将转向业绩优

中科沃土基金认为，从市场节奏上看，一般政策疫情后，首先反弹的将是前期受低迷预期压制最深的消费、顺周期等强宏观板块。经济的企稳复苏从来都不是一蹴而就的，从市场底到经济底的过渡也需要时间。节后市场可能会出现渗透。泛科技、汽车、能源等面的更好题材或将借助基本面的优势继续走强。

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来源：中国证券报